1. Dreamer (Vivo Sonhando)
2. This Love That I've Found (So Thina De Ser Com Voce)
3. The Girl From Ipanema (Garota De Ipanema)
4. Somewhere In The Hills (Favela)
5. Photograph (Fotografia)
6. Wave
7. Triste
8. Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado)
9. Water To Drink (Agua De Beber)
10. Bonita
11. Off Key (Desafinado)
12. He's A Carioca (Ele E Carioca)
13. Dindi
14. How Insensitive (Insensatez)
15. One Note Samba (Samba De Uma Nota So)
16. A Felicidade
17. Useless Landscape (Inutil Paisagem)